目前，部分渠道性質(zhì)的金融產(chǎn)品銷(xiāo)售公司開(kāi)始向財(cái)富管理類(lèi)公司轉(zhuǎn)型，為客戶提供豐富的金融產(chǎn)品、更完整的資產(chǎn)配置和財(cái)富方案，...
探索財(cái)富管理高質(zhì)量發(fā)展 “4+1”模式重構(gòu)客戶信任###在中國(guó)銀行界流行一句話，“不做好零售業(yè)務(wù),商業(yè)銀行就沒(méi)有明天”，如今...
財(cái)富管理大時(shí)代，面對(duì)居民理財(cái)需求的不斷升級(jí)，銀行如何在激烈競(jìng)爭(zhēng)中博得客戶的“芳心”？疫情反復(fù)加上樓市低迷，銀行又如何...
中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中的重要參與主體就是券商，其在中國(guó)市場(chǎng)中有著非常重要的作用，構(gòu)建了多層次的資本市場(chǎng)發(fā)展體系。但隨...
如今的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者正面臨著越來(lái)越多的難題。在戰(zhàn)爭(zhēng)、疫情、通貨膨脹，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不明朗的時(shí)期，企業(yè)家需要具備應(yīng)對(duì)難題的能...
智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，湘財(cái)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，年初以來(lái)券商業(yè)績(jī)和估值遭遇雙殺，PB降至歷史低位，但行業(yè)政策依然保持積極，注冊(cè)...
導(dǎo)讀：隨著當(dāng)前“投顧試點(diǎn)”的開(kāi)放，以券商為代表的機(jī)構(gòu)熱火朝天地朝著財(cái)富管理進(jìn)行轉(zhuǎn)型。但由于我國(guó)的財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展尚...
來(lái)源：光大銀行12月14日，中國(guó)光大銀行正式上線光大銀行APP10.0，進(jìn)一步打造財(cái)富管理開(kāi)放生態(tài)平臺(tái)，旨在為客戶提供更加暖心的...
桂澤發(fā) 經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，交通銀行總行私人銀行副總裁。持證SE（高級(jí)經(jīng)濟(jì)師）、EFP（管理理財(cái)師）、PB（國(guó)際私人銀行家），受邀為...
2021年12月29日，中國(guó)人民銀行正式發(fā)布《金融從業(yè)規(guī)范 財(cái)富管理》（下文簡(jiǎn)稱《標(biāo)準(zhǔn)》），從服務(wù)流程、職業(yè)能力、職業(yè)道德與行...
近日，貝恩公司全球合伙人崔筠在深度解讀《中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)時(shí)指出：私人銀行已經(jīng)進(jìn)入到新的業(yè)態(tài)——從過(guò)去跑馬圈...
私人銀行財(cái)富管理專(zhuān)家——唐小樂(lè)【專(zhuān)家介紹】：l 多家國(guó)有銀行、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、律師事務(wù)所指定財(cái)富業(yè)務(wù)咨詢老師l 原某...
本報(bào)記者 張漫游近年來(lái)，中國(guó)高凈值人群不斷增長(zhǎng)。根據(jù)瑞銀研報(bào)測(cè)算，如果在最樂(lè)觀的情景下，2030年高凈值人群的可投資資產(chǎn)或...
近日，普益集團(tuán)發(fā)布了《2021中國(guó)中產(chǎn)家庭資產(chǎn)配置白皮書(shū)》，這個(gè)系列的白皮書(shū)我去年關(guān)注過(guò)，今年再來(lái)細(xì)看，還是頗有收獲的。...
成熟的家族辦公室致力于提供專(zhuān)業(yè)化、全方位、一站式服務(wù)，涵蓋的領(lǐng)域包括財(cái)務(wù)規(guī)劃，家族戰(zhàn)略，家族治理和專(zhuān)業(yè)咨詢?！?jiǎng)㈥?..
伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)、居民財(cái)富快速積累、高凈值客群不斷壯大成熟，財(cái)富管理與私人銀行服務(wù)需求更加復(fù)雜多元?！?021意才...
創(chuàng)富-守富-傳富 ，是財(cái)富管理一個(gè)完美的閉環(huán)。 隨著改革開(kāi)放40多年的高速發(fā)展，我國(guó)高凈值人群數(shù)量也逐漸增多，當(dāng)財(cái)富累積到...
中證網(wǎng)訊（記者 胡雨）中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布《中國(guó)證券業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022）》（簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）。《報(bào)告》顯示，2021年有97家...
2022年資管行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型發(fā)展的新階段。銀行系財(cái)富管理機(jī)構(gòu)在產(chǎn)品、科技、客群管理等方面持續(xù)完善。與此同時(shí)，一系列監(jiān)管細(xì)則...
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