基金投顧業(yè)務(wù)歷經(jīng)三年多的試點(diǎn)，對深化財(cái)富管理轉(zhuǎn)型發(fā)展、踐行金融為民理念意義重大。包括東方證券在內(nèi)的各試點(diǎn)券商充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，培養(yǎng)專業(yè)人才，提升投研能力和大類資產(chǎn)配置能力，增強(qiáng)客戶投資體驗(yàn)，已逐漸形成綜合性客戶服務(wù)體系。

東方證券是業(yè)內(nèi)較早進(jìn)行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的券商之一，在展業(yè)初期就成立了公募基金投資顧問業(yè)務(wù)決策委員會，領(lǐng)導(dǎo)和組織開展公募基金投資顧問各項(xiàng)工作，委員會由公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)總部、合規(guī)法務(wù)管理總部、風(fēng)險(xiǎn)管理總部、證券研究所等部門負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)骨干組成。財(cái)富管理業(yè)務(wù)總部牽頭開展基金投顧業(yè)務(wù)，分支機(jī)構(gòu)及投顧人員負(fù)責(zé)基金投顧業(yè)務(wù)的推廣與客戶服務(wù)。

堅(jiān)持“三分投、七分顧”，在“投”的方面，公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)總部建立了專業(yè)的買方投研團(tuán)隊(duì)和投研體系，將定性分析與定量分析貫穿于宏觀研究、基金研究、組合策略以及組合風(fēng)險(xiǎn)管理全過程。在“顧”的方面，公司投顧團(tuán)隊(duì)立足買方視角，幫助客戶建立正確認(rèn)知，接受組合投資理念，堅(jiān)持長期陪伴服務(wù)。

本文來源：中證網(wǎng)