財聯(lián)社8月3日訊，昨日大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均收跌，滬指領(lǐng)跌。截至收盤，滬指跌0.89%，深成指跌0.35%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.24%。北向資金全天凈賣出50.19億元。隔夜美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.98%，納指跌2.17%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.38%，熱門科技股普遍下跌，

在今日的券商晨會上，中信證券認(rèn)為，預(yù)計城中村改造每年對于信貸拉動的規(guī)模在1500億元-5000億元區(qū)間內(nèi)；華西證券指出，板塊估值和業(yè)績成長潛力的錯配，券商尚存左側(cè)機(jī)會；銀河證券認(rèn)為，風(fēng)電行業(yè)迎來裝機(jī)復(fù)蘇，持續(xù)看好海風(fēng)。

中信證券：預(yù)計城中村改造每年對于信貸拉動的規(guī)模在1500億元-5000億元區(qū)間內(nèi)

中信證券表示，城中村改造不僅可以改善居民居住環(huán)境、提升城市面貌，同時有望促進(jìn)固定資產(chǎn)投資、推動經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)程。相較于棚改，其資金來源、項目體量以及對居民的補(bǔ)償方式均有不同。經(jīng)我們測算，城中村改造需要的建安投資費(fèi)用可能達(dá)到萬億級規(guī)模，考慮房屋銷售等因素，預(yù)計每年對于信貸拉動的規(guī)模在1500億元-5000億元區(qū)間內(nèi)。總體來看，城中村改造的短期影響主要表現(xiàn)為提振市場預(yù)期，政策效果需要更長的時間逐步顯現(xiàn)。

華西證券：板塊估值和業(yè)績成長潛力的錯配 券商尚存左側(cè)機(jī)會

華西證券認(rèn)為，證券行業(yè)是資本市場重要中介，一方面能夠為實體經(jīng)濟(jì)提供直接融資中介服務(wù)，一方面通過零售經(jīng)紀(jì)、財富管理等部門為居民提供資產(chǎn)配置普惠金融服務(wù)。參考美國股市產(chǎn)生的“財富效應(yīng)”對居民消費(fèi)的正向作用，引導(dǎo)居民進(jìn)行權(quán)益資產(chǎn)配置進(jìn)而提升消費(fèi)意愿和消費(fèi)能力成為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇背景下的可選路徑之一。券商板塊當(dāng)前整體市凈率1.32倍，證券指數(shù)的PB估值在過去10年18.45%分位數(shù)，在過去5年的34.09分位數(shù)。證券指數(shù)在過去10年和5年的最高市凈率分別為5.01x和2.25x。板塊估值和業(yè)績成長潛力的錯配帶來左側(cè)配置機(jī)會。

銀河證券：風(fēng)電行業(yè)迎來裝機(jī)復(fù)蘇 持續(xù)看好海風(fēng)

銀河證券指出，經(jīng)歷過2022年低潮，風(fēng)電行業(yè)迎來裝機(jī)復(fù)蘇，持續(xù)看好海風(fēng)，我們預(yù)計2023年海風(fēng)新增裝機(jī)超過10GW，同比翻番不止。建議把握兩條主線：一是海風(fēng)布局早訂單多的平臺型整機(jī)企業(yè)，建議關(guān)注明陽智能、金風(fēng)科技、上海電氣、東方電氣、運(yùn)達(dá)股份、三一重能等；二是受益于海風(fēng)化的零部件廠商，推薦東方電纜、天順風(fēng)能、大金重工，建議關(guān)注泰勝風(fēng)能、中材科技等。

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