截至2023年5月4日，A股市場5000多家上市公司一季報已基本披露完畢，前十大流通股東中有哪些機構進行調整一目了然。 我們統(tǒng)計出一份最全名私募的隱形重倉股名單，其中包括高毅、景林、淡水泉、寧泉、寬遠、聚鳴、仁橋等十余家知名私募一季度調倉情況。 從統(tǒng)計結果來看，名私募一季度的調倉各有不同，有的積極調倉，有的持股保持不變，有的盈虧參半，有的捕獲多只牛股，先看概覽：
1.鄧曉峰增持通信板塊，調整有色配置，減持汽車行業(yè)，主要體現在新進華測導航、增持中天科技；減持紫金礦業(yè)，新進中國鋁業(yè)，增持河鋼資源；減持比亞迪、豪能股份。 2.馮柳持股配置仍然以醫(yī)藥為主，持有的20只股票中，醫(yī)藥行業(yè)占了7只，其中做了調整，有增有減；持股占比最大的?？低暠３植蛔?。 3.運舟資本布局人工智能相關板塊，新進東方國信、浪潮信息、中國軟件，持有的5只股票中在一季度的漲幅均超過兩位數。 4.仁橋資產捕獲翻倍牛股久遠銀海。 5.有些機構積極調倉，有些機構選擇按兵不動，比如景林資產、寧泉資產、寬遠資產、源樂晟等絕大數持股選擇不變。 6.?？べY產一季度布局半導體板塊，增持芯朋微，新進鼎龍股份，并且這兩只股票并不是此前市場熱衷的抱團股，均是細分領域的龍頭企業(yè)。 （特別提示：本文提到的新進表示首次進入上市公司前十大流通股東名單，并不代表首次持有。）
鄧曉峰增持通信板塊，調整有色配置，減持汽車行業(yè)一季度，高毅鄧曉峰旗下產品共出現27家上市公司前十大流通股東名單，持股市值達249.65億，相比2022年四季度增加了45億。其中增持的上市公司數量7，減持數量5，新進數量5，持股不變的數量8。具體來看，2023年一季度增持了航天電器、河鋼資源、恒潤股份、利安隆、銳科激光、圓通速遞、中天科技。其中一季度期間，只有河鋼資源、銳科激光、中天科技出現上漲，分別為10.42%、9.85%、5.82%。新進股票廣電計量、華測導航、芒果超媒、五洲新春、中國鋁業(yè)。這幾只股票中，除了五洲新春股價在一季度下跌4.73%，芒果超媒、中國鋁業(yè)、廣電計量、華測導航分別上漲了24.05%、23.49%、20.56%、4.14%。減持紫金礦業(yè)、比亞迪、豪能股份、華峰化學、確成股份。鄧曉峰旗下三只產品高毅曉峰2號、高毅曉峰鴻遠、高毅-曉峰1號睿遠45號分別減持150萬股、50萬股、136.64萬股紫金礦業(yè)，小幅減持后，持股市值合計達113.41億。值得一提的是，2022年四季度期間，在高毅曉峰2號和高毅-曉峰1號睿遠45號持股不變的情況下，高毅曉峰鴻遠增持了1000萬股的紫金礦業(yè)。除了紫金礦業(yè)，鄧曉峰還小幅減持了比亞迪，旗下產品高毅曉峰2號減持45萬股。該產品首次進入比亞迪前十大流通股東是在2022年三季度，持股數量為754萬股，之后在2022年四季度增持了51.59萬股。從股價走勢來看，比亞迪自從2022年三季度以來，一直處于橫盤震蕩趨勢。此外，減持的股票中，華峰化學和確成股份均屬于基礎化學行業(yè)。持有東富龍、廣大特材、華秦科技、聯創(chuàng)電子、浦東金橋、潤邦股份、云鋁股份、長陽科技、中國巨石不變。一季度，高毅馮柳旗下高毅鄰山1號遠望25號共出現在20家上市公司，持股市值達316.40億，其中僅增持了東誠藥業(yè)，新進數量4，減持數量5，持股不變的數量9。東誠藥業(yè)是馮柳2023年一季度唯一增持的股票，增持數量為150萬股。上市初期，東誠藥業(yè)主要以銷售肝素原料軟骨素為主，2015年公司進入核醫(yī)藥行業(yè)后，核藥產品收入持續(xù)提升，2020年毛利占比超過44%。目前，公司主營業(yè)務橫跨核醫(yī)藥、生化原料藥、普通制劑三大領域。減持鉑力特、華峰化學、信邦制藥、同仁堂、航發(fā)動力。值得一提的是，這幾只減持的股票在一季度的漲跌幅均為正值，其中同仁堂在一季度漲幅為23.41%。持有?？低暋？萍?、寶新能源、益豐藥房、恒順醋業(yè)、惠泰醫(yī)療、大參林、順鑫農業(yè)、麥格米特、派林生物不變。一季度，馮柳持有4.32萬股?？低暎止蓴盗肯啾扔谌ツ晁募径缺３植蛔?，同時，這已經是連續(xù)兩個季度持股保持未變。回溯馮柳持有?？低暎缭?020年三季度就進入了前十大流通股東，首次持有數量為2.31億股。截至2023年一季度，馮柳做過多次波段。比如，在2020年四季度增持1900萬股，2021年一季度減持3500萬股；再比如，2022年前三季度持續(xù)對?？低曔M行增持。邱國鷺持有天地科技不變；孫慶瑞新進華利集團，減持森麒麟、華利集團、四方光電一季度，高毅邱國鷺旗下產品共出現在一家上市公司的前十大股東，并且保持持股不變。截至2023年一季末，高毅國鷺1號持有2,366.84萬股天地科技，持有市值達1.20億。高毅國鷺1號首次出現在天地科技前十大流通股東是在2021年一季度，持有的過程僅在2021年二季度進行過增持，此后，持股數量便一直保持不變。一季度，高毅孫慶瑞旗下產品共出現在4家上市公司的前十大。新進京新藥業(yè)。京新藥業(yè)是一家集研發(fā)、生產、銷售于一體的高新技術醫(yī)藥企業(yè)，2023年一季度，京新藥業(yè)營收增速為10.32%，凈利潤增速為10.07%。股價在一季度漲幅為8.62%，一季末，二季度初，京新藥業(yè)的漲幅迅速拉大，截至2023年4月28日，股價上漲幅度繼續(xù)加大，一度超過21.76%。卓利偉增持川恒股份，新進納芯微，減持久立特材、中鼎股份，持有云天化、華峰化學不變一季度，高毅卓利偉旗下產品共出現在6家上市公司前十大流通股東。其中，增持了川恒股份，新進納芯微，減持了久立特材、中鼎股份，持有云天化、華峰化學不變。從持股的股價趨勢來看，卓利偉持有的6只股票自2023年一季度以來的跌幅偏多，除了華峰化學小幅上漲外，其他5只均出現不同程度的下跌。值得一提的是，同樣持有華峰化學，相比于鄧曉峰、馮柳的減持，卓利偉選擇保持持股不變。運舟資本布局人工智能領域，新進東方國信、中信出版、中國軟件、易點天下、浪潮信息運舟周應波 “奔私”以來，對計算機行業(yè)公司的愛始終“高居榜首”。包括網絡安全、自主產權的軟件、人工智能等領域的優(yōu)質龍頭企業(yè)尤其為他所關注。一季度，運舟資本共出現在5只上市公司前十大流通股東，并且均分布在計算機和傳媒行業(yè)。漲幅最大的股票是東方國信，為88.61%，其次，易點天下和浪潮信息的漲幅也超過50%。東方國信漲幅之所以這么大，跟今年以來ChatGPT有直接關聯。作為本輪科技浪潮的概念股，東方國信的MaaS（模型即服務）受到了市場的認可，其主要優(yōu)勢在于可以讓用戶無需關注底層技術，快速構建出自己的AI應用。東方國信已在運營商領域深耕20余年，為三大運營商集團及其省分公司提供大數據技術服務，是國內唯一承建了國內三大運營商集團級大數據平臺的公司。值得一提的是，東方國信還是華為盤古大模型的重要合作伙伴，為其垂直行業(yè)提供模型支持。除了東方國信，全球AI服務器龍頭廠商浪潮信息和國內軟件行業(yè)領軍企業(yè)中國軟件也均是科技行業(yè)內的佼佼者。周應波曾在月報中表示：1）全球供應鏈重塑的壓力，將持續(xù)推動自主的軟件、硬件系統(tǒng)加速替代發(fā)展；2）AI 技術的革命性突破，目前看有極大概率推動新的一輪科技生產力創(chuàng)新。一季度，仁橋資產共出現在9家上市公司的前十大流通股東名單，持股市值8.91億。具體來看，增持北京城鄉(xiāng)、華域汽車、美亞柏科；新進吉林敖東、精鍛科技、陜西建工；持有久遠銀海、蘇墾農發(fā)、西部黃金。今年以來，久遠銀海漲幅最大，截至2023年4月28日，股價漲幅超過107.73%，實現一季度以來股價翻倍。最新市值超過120億元。久遠銀海的主營業(yè)務包括醫(yī)療醫(yī)保、數字政務、智慧城市，是中國西部最大的行業(yè)應用軟件企業(yè)。久遠銀海的快速上漲離不開AI醫(yī)療的“東風”。此外，久遠銀海的大漲，也帶動了醫(yī)療信息化板塊。景林新進華如科技，持有大族激光、福鞍股份、歌力思保持不變一季度，景林資產共出現在4家上市公司的前十大流通股東，持股市值達6.09億。
具體來看，新進華如科技；持有大族激光、福鞍股份、歌力思保持不變。其中，一季度以來，漲幅較大的是女裝龍頭股歌力思，截至2023年4月28日，漲幅超過32.86%。一季度，景林景泰豐收持有華如科技32.74萬股，持股市值達2200萬。華如科技是國內為數極少的以軍事仿真為主營業(yè)務的民營企業(yè)之一。公司圍繞建模仿真、人工智能、虛擬現實和大數據四大技術板塊，持續(xù)開展產品研制和技術創(chuàng)新。寧泉資產減持利亞德、山東路橋，持有奧佳華、大亞圣象、飛力達、建邦科技、陽光照明不變一季度，寧泉資產共出現在7家上市公司前十大流通股東，持股市值達5.08億。一季度，寧泉致遠39號減持626.39萬股利亞德，減持后，持股數量為3334.85萬股，持股市值2.27億。截至一季末，利亞德的股價走勢一路上漲，漲幅達到20.32%，但進入二季度后，進入了回調期。寧泉資產減持的另一只股票是地區(qū)的基建龍頭山東路橋，截至2023年4月28日，一季度以來漲幅超12.81%。持有奧佳華、大亞圣象、飛力達、建邦科技、陽光照明不變。一季度，寬遠資產共出現在1家上市公司前十大流通股東，這家公司是建邦科技。值得一提的是，建邦科技前十大流通股東中，出現了寧泉資產的名字，寧泉資產旗下兩只產品寧泉致遠8號和寧泉致遠55號分別持有54.92萬股、58.19萬股。一季度，源樂晟共出現在2家上市公司前十大流通股東，分別是葵花藥業(yè)和國光電氣，為持股市值1.26億。其中，葵花藥業(yè)作為消費醫(yī)藥板塊，一季度股價并未走出很強的趨勢，反而進入二季度，股價開始上升，截至2023年4月28日，今年以來上漲了13.68%。大樸資產新進標榜股份、三未信安，增持國光電氣，持有佳電股份不變一季度，大樸資產旗下產品共出現在4家上市公司前十大流通股東，持股市值2.38億。具體來看，新進標榜股份、三未信安；增持國光電氣；持有佳電股份不變。2023年4月27日晚，國光電氣發(fā)布2023年一季報，營收1.66億元，同比下降15.27%，凈利潤2000萬，同比下降了50.89%。大樸進取2期一季度增持3.44萬股，增持后，持股數量達到37.19萬股，位列第7大流通股東。值得關注的是，源樂晟-晟世7號持股數量為36.95萬股，位列第八大流通股東。相比于大樸資產的增持，源樂晟持股保持不變。除了國光電氣以外，今年以來，其余三只股票均有不同程度的上漲，其中佳電股份漲幅最大，截至2023年4月28日，股價漲幅超過44.48%。聚鳴資產新進芭田股份、返利科技、建投能源，減持可立克一季度，聚鳴資產共出現在4家上市公司前十大流通股東名單，持股市值達1.84億。具體來看，新進芭田股份、返利科技、建投能源；減持可立克。新進股票中，返利科技漲幅最大，截至2023年4月28日，今年以來股價上漲了83.94%。一季度，淡水泉共出現在2家上市公司的前十大流通股東，持股市值達4.19億，新進北新建材，持有深南電路不變。淡水泉旗下淡水泉全球成長1期持有深南電路200.86萬股，持股市值1.85億。新進股票北新建材作為一家石膏板龍頭企業(yè)，產品包括輕質墻體材料系列、保溫吸聲材料系列、衛(wèi)浴產品系列等。2023年4月28日，北新建材披露2023年一季報，營收47.24億，同比增長2.48%，凈利潤5.91億，同比增長5.96%，業(yè)績增長中規(guī)中矩，股價漲幅也不大，截至2023年4月28日，今年以來股價漲幅為2.47%。一季度，?？べY產共出現在2家上市公司的前十大流通股東，持股市值達5.51億。新進鼎龍股份，?？び墟?號和?？び墟?號分別持有706.33萬股、763.23萬股，位列第9、10大流通股東。增持芯朋微，一季度，睿郡有孚3號增持18.67萬股，另一只產品睿郡有孚1號首次進入前十大，持股數量為116.94萬股，位列第6大流通股東。值得一提的是，無論是一季度漲幅超過15.08%的鼎龍股份，還是漲幅超過23.14%的芯朋微，都屬于半導體行業(yè)。合遠資產增持新能源光伏，新進華明裝備，增持通靈股份一季度，合遠資產共出現在2家上市公司的前十大流通股東，持股市值達1.32億。從持有股票的行業(yè)風格來看，合遠資產持有的兩只股票分別為新能源、光伏行業(yè)的細分龍頭，并且都是生產零部件的公司。新進華明裝備。作為電力設備的細分龍頭，華明裝備主要從事變壓器有載分接開關和無勵磁分接開關的研發(fā)、制造、銷售和服務，是各國電網和工業(yè)用戶主要選擇的分接開關產品之一。截至2023年4月28日，華明裝備今年以來的漲幅超過31.82%。增持通靈股份。公司是一家光伏接線盒行業(yè)的龍頭企業(yè)，主營業(yè)務為太陽能光伏組件接線盒及其他配件等產品的研發(fā)、生產和銷售，一季度以來，股價下跌了31.24%。—— / Cong Ming Tou Zi Zhe / ——
芒格教你兩招帶你學習上癮免責聲明：本網轉載合作媒體、機構或其他網站的公開信息，并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性，信息僅供參考，不作為交易和服務的根據。轉載文章版權歸原作者所有，如有侵權或其它問題請及時告之，本網將及時修改或刪除。凡以任何方式登錄本網站或直接、間接使用本網站資料者，視為自愿接受本網站聲明的約束。聯系電話 010-57193596，謝謝。
59705/08
