拜登登面對(duì)熒幕，在Zoom上向一群執(zhí)行長(zhǎng)宣布：“我們國(guó)家已經(jīng)太久沒(méi)為了超越全球的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而做必要的大規(guī)模、大膽投資。”他坐在白宮羅斯?？偨y(tǒng)的肖像之下，舉起一塊12寸的硅晶圓，訓(xùn)斥那些高管“在研發(fā)與制造方面落后……我們必須加油”。

熒幕上的19名高層主管中，有許多人認(rèn)同他的說(shuō)法。為了討論美國(guó)對(duì)芯片短缺的反應(yīng)，拜登邀請(qǐng)了臺(tái)積電等外國(guó)公司以及英特爾等美國(guó)芯片制造商，還有飽受半導(dǎo)體嚴(yán)重短缺之苦的知名用戶(hù)來(lái)開(kāi)會(huì)。福特（Ford）與通用汽車(chē)（GM）的執(zhí)行長(zhǎng)通常不會(huì)受邀參加芯片的高層會(huì)議，通常他們也對(duì)這種會(huì)議不感興趣。但2021年一整年間，隨著世界經(jīng)濟(jì)與供應(yīng)鏈因新冠疫情所造成的中斷而動(dòng)蕩，世界各地的人開(kāi)始意識(shí)到，生活與生計(jì)有多么依賴(lài)半導(dǎo)體。

美對(duì)中國(guó)禁令外，疫情遠(yuǎn)距設(shè)備也使芯片需求激增

2020年，就在美國(guó)開(kāi)始對(duì)中國(guó)實(shí)施芯片鎖喉策略，切斷中國(guó)一些領(lǐng)先的科技公司取得美國(guó)芯片技術(shù)的管道時(shí)，第二個(gè)芯片鎖喉點(diǎn)開(kāi)始掐緊了世界經(jīng)濟(jì)的部分領(lǐng)域，某些類(lèi)型的芯片變得難以取得，尤其是廣泛用于汽車(chē)的基本邏輯芯片。這兩個(gè)芯片鎖喉點(diǎn)有部分相關(guān)。華為等中國(guó)公司至少?gòu)?019年開(kāi)始就在囤積芯片，為未來(lái)可能遭到美國(guó)制裁預(yù)做準(zhǔn)備，中國(guó)的芯片制造廠則是盡可能地買(mǎi)進(jìn)制造設(shè)備，以防美國(guó)決定加強(qiáng)對(duì)芯片制造設(shè)備的出口限制。

然而，中國(guó)的囤積只解釋了一部分新冠疫情期間出現(xiàn)的芯片鎖喉點(diǎn)。 更大的原因在于新冠疫情爆發(fā)后，芯片訂單出現(xiàn)巨大波動(dòng)，因?yàn)槠髽I(yè)與消費(fèi)者都調(diào)整了對(duì)不同商品的需求。 2020年，隨著數(shù)百萬(wàn)人為了在家工作而升級(jí)電腦，個(gè)人電腦的需求激增。隨著愈來(lái)愈多的生活轉(zhuǎn)移到線(xiàn)上，數(shù)據(jù)中心對(duì)服務(wù)器的需求也不斷增長(zhǎng)。汽車(chē)公司起初削減了芯片訂單，預(yù)計(jì)汽車(chē)銷(xiāo)量將大幅下滑。結(jié)果當(dāng)需求迅速恢復(fù)時(shí)，他們發(fā)現(xiàn)芯片制造商已經(jīng)把產(chǎn)能重新分配給其他客戶(hù)。

美國(guó)汽車(chē)政策委員會(huì)（American Automotive Policy Council）的資料顯示，世界上各大車(chē)廠在每輛汽車(chē)上使用上千個(gè)芯片，即使只缺一個(gè)芯片，汽車(chē)也無(wú)法出貨。2021年的大部分時(shí)間，汽車(chē)制造商都面臨買(mǎi)不到芯片的窘?jīng)r。據(jù)業(yè)界估計(jì)，這些汽車(chē)公司2021年的產(chǎn)量比沒(méi)有面臨芯片短缺時(shí)少了770萬(wàn)輛，相當(dāng)于2100億美元的收入損失。

拜登政府與多數(shù)媒體都把芯片短缺解讀為供應(yīng)鏈問(wèn)題。白宮委托外界針對(duì)供應(yīng)鏈的弱點(diǎn)寫(xiě)了一份250頁(yè)的半導(dǎo)體報(bào)告。不過(guò)，半導(dǎo)體短缺的主因并不是芯片供應(yīng)鏈的問(wèn)題。有些供應(yīng)確實(shí)中斷了，例如馬來(lái)西亞因新冠疫情而封城，影響了當(dāng)?shù)氐陌雽?dǎo)體封裝作業(yè)。

但根據(jù)研究機(jī)構(gòu)IC Insights的資料，2021年全球生產(chǎn)的芯片比以往多——超過(guò)1.1兆個(gè)半導(dǎo)體裝置，與2020年相比增長(zhǎng)了13％。 半導(dǎo)體短缺的主因是需求增長(zhǎng)，而不是供給問(wèn)題。那是新的個(gè)人電腦、5G手機(jī)、AI數(shù)據(jù)中心所帶動(dòng)的需求 ，最終而言，是我們對(duì)運(yùn)算力永無(wú)止境的需求所驅(qū)動(dòng)的。

因此，世界各地的政界人士誤判了半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的困境。問(wèn)題不在于芯片業(yè)分散的生產(chǎn)流程對(duì)新冠疫情及隨之而來(lái)的封城因應(yīng)不當(dāng)。很少產(chǎn)業(yè)安然度過(guò)這場(chǎng)疫情、沒(méi)受到嚴(yán)重干擾。芯片業(yè)出現(xiàn)的問(wèn)題，尤其是汽車(chē)芯片的短缺，主要是因?yàn)槠?chē)廠在疫情爆發(fā)初期瘋狂又沖動(dòng)地取消訂單，再加上他們采用“及時(shí)生產(chǎn)”制程，幾乎沒(méi)有容錯(cuò)的余地。對(duì)于收入受到數(shù)千億美元沖擊的汽車(chē)業(yè)來(lái)說(shuō)，他們理當(dāng)重新思考自己的供應(yīng)鏈該如何管理。

另一面，半導(dǎo)體業(yè)則是迎來(lái)豐收的一年。除了大地震以外（這是機(jī)率很低、但不是零的風(fēng)險(xiǎn)），實(shí)在很難想象和平時(shí)期的供應(yīng)鏈沖擊比芯片業(yè)2020年初以來(lái)度過(guò)的情況還要嚴(yán)重。 2020年與2021年芯片產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)，并不是跨國(guó)供應(yīng)鏈?zhǔn)軗p的跡象，而是跨國(guó)供應(yīng)鏈奏效的跡象。