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截止到3月2日14點30分發(fā)稿：國債期貨（雨天）、利率債（雨天）、信用債（多云）債市播報每日兩篇：午盤11點20分，收盤14點30分（尾盤行情），每周一篇債市總結債市行情：3月2日收盤，利率債盤面偏弱，且持續(xù)緩慢下行走勢，成交量和交易量極少；國債期貨盤面較弱，跌幅幅度較大；信用債盤面較好，高信用等級比低信用等級漲勢要好些，且漲幅幅度較大股市行情：大盤盤面偏弱，跌幅幅度較小。今日北向凈買入-2.44億，南向凈買入40.80億R2理財行情：中證轉債-0.05%；上證轉債-0.03%；AAA企業(yè)永續(xù)債0.00%；AAA商業(yè)銀行永續(xù)債0.00%；二級資本債-0.01%，城投債盤面偏弱重要通知：3月2日央行進行730億元7天逆回購操作，中標利率2.0%，除去今日到期的3000億7天逆回購，實現凈回籠2270億
國債期貨詳細數據如上圖所示：識圖方法：圖文數據：越紅越好白色：平盤；灰色：暫無成交友情提示：1.為提高文章質量和可讀性，本月每日播報時間更改為：準時午盤11點30分，收盤14點50分；2.國債期貨15點20分結束，利率債和信用債17點結束，股市15點結束。如有較大變化，我會在17點之前連同可轉債、永續(xù)債、二級資本債、同業(yè)存單數據發(fā)布收盤播報文章留言板中
債市分析：3月2日DR001、DR0007和ShiborO/N、Shibor漲跌分別為-45.15bp-12.31bp和-46.7/-9.7bp 詮釋：DR001全稱為銀行與銀行間以利率債為質押物的隔夜回購加權平均利率；Shibor上海銀行間同業(yè)拆放利率.二者作為觀測銀行間市場流動性的指標。DR和Shibor持續(xù)下行，說明市場資金面已趨于寬松
昨日行情：3月1日尾盤債市行情：同業(yè)存單晴天；利率債多云轉陰，短期看漲，長期看跌；信用債多云，漲勢區(qū)域較多，大部分微漲，小部分普漲。理財數據：中證轉債+0.61%；上證轉債+0.53%；AAA企業(yè)永續(xù)債-0.01%；AAA商業(yè)銀行永續(xù)債-0.03%；二級資本債-0.03%?？赊D債普漲，永續(xù)債、二級債都表現欠佳
昨日收益：3月1日實盤持倉債基，華泰柏瑞鼎利配置混合C+0.18%；嘉合磐通債券C-0.04%；交銀施羅德穩(wěn)利中短債債券C+0.03%；嘉合錦鵬添利混合C+0.03%。昨日純債基收益微漲，偏債型混合基金有漲有跌，沒有達到預期，浪費了一次A股大漲的機會，長城收益寶貨幣A里的十萬大軍已開始行動，不知道晚不晚
債基觀點：不同時期，持有相應屬性的債基，才能使收益最大化。比如：債市行情低迷的時候，持有抗跌型屬性的中、短債比較好，貨幣基金更穩(wěn)妥；債市行情高漲的時候，持有進攻型屬性的利率債比較好。債基不是股基，沒必要逢高必拋，逢低加倉
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