由STEP China和普益標(biāo)準(zhǔn)共同主辦的“首屆家族財富規(guī)劃與管理人才培養(yǎng)研討會”已于2022年5月6日順利召開。

本次研討會所有嘉賓的發(fā)言實錄將以【財富論道】和【財富思想薈】兩大專題的形式，分九期持續(xù)發(fā)布，敬請期待！

財富管理行業(yè)發(fā)展如何？行業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展為何要依賴于高層次專業(yè)人才？本期將為您呈現(xiàn)大咖嘉賓發(fā)言實錄，論道財富管理為何“求賢若渴”？

北京金融控股集團有限公司副總經(jīng)理李岷

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李岷認(rèn)為中國財富管理行業(yè)從1.0階段向2.0階段的轉(zhuǎn)變過程中，不論是結(jié)構(gòu)優(yōu)化，還是質(zhì)量升級，包括半徑拓展，都處在一個陣痛與升級交織的關(guān)鍵時刻。隨著高凈值人群的穩(wěn)定增長，中國財富管理市場也相應(yīng)地出現(xiàn)了財富管理專業(yè)人才需求凸顯、客戶風(fēng)險偏好趨于理性、家庭金融理財行為數(shù)字化加速、居民家庭資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)重塑、供需雙方財富管理逐漸理性等系列變化。

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中國建設(shè)銀行財富管理與私人銀行部副總經(jīng)理梅雨方

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梅雨方表示，在建行服務(wù)高凈值客戶的探索性實踐過程中，發(fā)現(xiàn)客戶具有觀念成熟、需求多元、依賴專業(yè)機構(gòu)專業(yè)意見的特征，超過50%的客戶將金融機構(gòu)資產(chǎn)配置能力作為最看重的機構(gòu)服務(wù)能力。其中，專業(yè)性強、熟悉產(chǎn)品成為客戶在選擇客戶經(jīng)理時最關(guān)鍵的因素，這對財富管理機構(gòu)的團隊人員提出了更高的要求。

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光大銀行首席業(yè)務(wù)總監(jiān)、光大理財有限責(zé)任公司董事長張旭陽

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張旭陽表示在資管新規(guī)頒布3年半的時間中，中國資產(chǎn)管理行業(yè)獲得了長足的發(fā)展，而這種發(fā)展實際上從一個側(cè)面代表了中國居民財富再配置轉(zhuǎn)化，這為理財師隊伍的發(fā)展，為家族財富規(guī)劃與管理人才隊伍的發(fā)展，提出了更加迫切的需求。尤其在黑天鵝事件頻發(fā)的后疫情時代背景下，資管機構(gòu)、財富管理機構(gòu)以及家族財富管理都應(yīng)該把握社會經(jīng)濟發(fā)展的新方向，應(yīng)該思考行業(yè)未來發(fā)展的路徑選擇和定位，應(yīng)該用更加敏銳的市場洞察力、更加專業(yè)的抗風(fēng)險能力，以及良好的人文情懷為每個投資者提供更專業(yè)和更有溫度的金融服務(wù)。

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人才發(fā)展應(yīng)順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢和時代發(fā)展要求。基于此，普益標(biāo)準(zhǔn)攜手STEP為國內(nèi)家族財富規(guī)劃與管理相關(guān)從業(yè)者提供STEP國際信托管理證書課程培訓(xùn)與服務(wù)，用高標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)教育助力從業(yè)者綜合素質(zhì)快速提升。

STEP國際信托管理證書是STEP推出的全球?qū)I(yè)資格認(rèn)證，被公認(rèn)為是國際信托行業(yè)的黃金標(biāo)準(zhǔn)，受到全世界范圍內(nèi)的企業(yè)、監(jiān)管機構(gòu)和客戶的認(rèn)可與尊重。STEP自3月與普益標(biāo)準(zhǔn)達成合作以來，首次將廣受贊譽的證書課程帶入中國，借助普益標(biāo)準(zhǔn)的語言和技術(shù)支持，將為廣大國內(nèi)財富管理行業(yè)的從業(yè)人員帶來高品質(zhì)學(xué)習(xí)內(nèi)容，拓寬國際化視野和網(wǎng)絡(luò)，鋪就職業(yè)發(fā)展新道路，助力中國財富管理行業(yè)人才培養(yǎng)和高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。

下期預(yù)告

財富論道（二）財富管理“何為人才”？

大咖論道財富管理人才未來發(fā)展之路