[愛(ài)卡汽車(chē) 愛(ài)卡獨(dú)角SHOW 原創(chuàng)]

2022年，新能源車(chē)與燃油車(chē)交接的序幕，終于拉開(kāi)了。比亞迪們“殺”紅了眼，曾經(jīng)叱咤風(fēng)云的合資品牌開(kāi)啟了退市大幕。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，新能源汽車(chē)方面，我國(guó)近兩年來(lái)高速發(fā)展，連續(xù)8年位居全球第一。2023年，新能源車(chē)企們將繼續(xù)發(fā)起猛攻。愛(ài)卡汽車(chē)基于新能源汽車(chē)行業(yè)過(guò)去一年來(lái)的發(fā)展，和汽車(chē)行業(yè)的慣性規(guī)律，從上中下游各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的發(fā)展情況，預(yù)判未來(lái)一年新能源車(chē)行業(yè)發(fā)展的十個(gè)趨勢(shì)。本期《愛(ài)卡獨(dú)角SHOW》，將為您一一道來(lái)。

1、動(dòng)力電池技術(shù)仍處瓶頸

動(dòng)力電池的技術(shù)升級(jí)、迭代仍在進(jìn)行中，但2023年可能依然還是以磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池為主要解決路徑為主，4680電池、固態(tài)電池、鈉離子電池等目前看扔不具備規(guī)?；宪?chē)的充分條件。

動(dòng)力電池技術(shù)還有很大的提升空間，動(dòng)力電池研發(fā)還在繼續(xù)推進(jìn)，因此最大的瓶頸還是電池性能與下游需求之間的不匹配，電池的能量密度、循環(huán)壽命、快充等性能還需要進(jìn)一步提升。總之，技術(shù)才是最根本的。

2022年11月3日，寧德時(shí)代表示，鈉離子電池方面，寧德時(shí)代在電池系統(tǒng)集成方面開(kāi)發(fā)了AB電池系統(tǒng)解決方案。特斯拉美國(guó)加州弗里蒙特工廠生產(chǎn)了86.8萬(wàn)顆大圓柱形鋰離子電池電芯，能夠支持1000輛Model Y車(chē)型使用。2022年的廣州車(chē)展上，長(zhǎng)安深藍(lán)方面表示：半固態(tài)電池已經(jīng)進(jìn)入工程化研發(fā)階段，2025年將搭載整車(chē)應(yīng)用。2023年1月2日，中國(guó)動(dòng)力電池廠商國(guó)軒高科在投資者關(guān)系平臺(tái)上稱(chēng)：半固態(tài)電池匹配客戶(hù)需求，預(yù)計(jì)今年批量交付。

2、車(chē)用芯片價(jià)格還將上漲

疫情多久，“缺芯潮”就有多久。持續(xù)三年之久的汽車(chē)“缺芯潮”迄今為止仍未過(guò)去，雖然汽車(chē)芯片短缺現(xiàn)象有所緩解，但遠(yuǎn)未到唾手可得的地步。截至2022年底，受汽車(chē)芯片短缺影響，今年全球汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)約418.6萬(wàn)輛汽車(chē)。

不少車(chē)用IDM廠商呼吁重新談判合同，欲達(dá)到爭(zhēng)取更多汽車(chē)芯片代工產(chǎn)能、維持或下壓價(jià)格等訴求，但難以實(shí)現(xiàn)。2023年大部分汽車(chē)芯片的代工價(jià)格并沒(méi)有下調(diào)，也沒(méi)有維持2022年的水平，而是按照臺(tái)積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)、格芯等晶圓代工廠的意愿調(diào)整。因此，2023年大多數(shù)汽車(chē)芯片代工價(jià)格將繼續(xù)上調(diào)，汽車(chē)芯片價(jià)格極有可能接著漲。

對(duì)聯(lián)電、臺(tái)積電等芯片廠來(lái)說(shuō)，汽車(chē)芯片最少要1年甚至2年的驗(yàn)證時(shí)間，與手機(jī)芯片相比，至少是3-4倍的時(shí)間差，二者的產(chǎn)量相差約10倍之多，投產(chǎn)3C芯片的回收與產(chǎn)值短時(shí)間內(nèi)即可實(shí)現(xiàn)，但車(chē)用芯片則否，驗(yàn)證需要時(shí)間，市場(chǎng)也存在很多不確定因素，最終需求量也無(wú)法確定。

3、上游原材料延續(xù)緊平衡

目前，鋰、鎳、鈷等原料價(jià)格，雖然因?yàn)榻谛履茉窜?chē)終端市場(chǎng)需求的下降，但沒(méi)有出現(xiàn)因?yàn)楫a(chǎn)能過(guò)剩而導(dǎo)致的供大于求而降價(jià)，因此，鋰電上游的金屬原材料價(jià)格仍然穩(wěn)定。

金屬價(jià)格不太會(huì)因?yàn)楫a(chǎn)能擴(kuò)充，而出現(xiàn)降價(jià)的情況，因此，2023年上游金屬礦的價(jià)格還不會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。對(duì)于新能源車(chē)下游市場(chǎng)的激勵(lì)政策，在2023年仍是產(chǎn)業(yè)政策里的重中之重，這也為原材料上游的價(jià)格穩(wěn)定提供了一定保障。

4、主要市場(chǎng)消費(fèi)需求放緩

2022年，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)市場(chǎng)滲透率已達(dá)到30%，中國(guó)的新能源市場(chǎng)占比全球近一半，因此2023年新能源車(chē)市場(chǎng)難以實(shí)現(xiàn)高增速。再加上年初的國(guó)補(bǔ)全面退出、主流車(chē)企漲價(jià)等，疫情對(duì)消費(fèi)者的收入影響還沒(méi)恢復(fù)之時(shí)，購(gòu)車(chē)需求還將趨于保守，主流市場(chǎng)增速并不樂(lè)觀。

與中國(guó)情況相類(lèi)似的還有，英國(guó)、法國(guó)、瑞典、挪威、意大利、西班牙、芬蘭、葡萄牙等歐洲國(guó)家，新能源車(chē)市場(chǎng)滲透率也達(dá)到了30%，消費(fèi)潛力同樣不容樂(lè)觀。

而美國(guó)市場(chǎng)的滲透率在7%左右，日本僅有1%的水平，發(fā)展?jié)摿此仆?。但是拜登政府?duì)現(xiàn)階段的補(bǔ)貼政策提出了較高的前提條件，新車(chē)必須在北美市場(chǎng)組裝、且電池材料不得由外國(guó)實(shí)體提取、加工或回收等，地緣保護(hù)也就限制了美國(guó)新能源市場(chǎng)爆發(fā)的可能性。日本市場(chǎng)雖然只有1%的滲透率，但是受限于日本本土品牌在新能源發(fā)展的滯后，市場(chǎng)也不被看好。

5、“3萬(wàn)美元”效應(yīng)成為主導(dǎo)

縱觀國(guó)內(nèi)外新能源車(chē)市場(chǎng)，未來(lái)主流電動(dòng)車(chē)型的價(jià)格錨點(diǎn)將由引領(lǐng)性車(chē)企所主導(dǎo)，在當(dāng)下的語(yǔ)境中，這一車(chē)企有兩個(gè)參考標(biāo)準(zhǔn)，特斯拉和比亞迪。在今年年初國(guó)補(bǔ)退出的背景下，受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和成本制約兩大因素的影響，特斯拉和比亞迪采取了“一增一降”不同的應(yīng)對(duì)策略，而這兩家車(chē)企的主銷(xiāo)車(chē)型，都在3萬(wàn)美元的價(jià)格區(qū)間。我們將其稱(chēng)之為“電動(dòng)車(chē)的3萬(wàn)美元效應(yīng)“，即：3萬(wàn)美元有望成為電動(dòng)車(chē)最重要的競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格帶。

特斯拉中國(guó)Model 3/Y目前的售價(jià)，已經(jīng)是來(lái)到了傳統(tǒng)燃油車(chē)企的盈利結(jié)構(gòu)區(qū)間內(nèi)，考慮到相同定位車(chē)型燃油車(chē)與電動(dòng)車(chē)的成本差異，我們預(yù)測(cè)未來(lái)特斯拉中國(guó)的Model 3/Y起售價(jià)可能還有些許下調(diào)空間。當(dāng)然，特斯拉中國(guó)的售價(jià)之所以能夠做到比較的“親民”，主要還是因?yàn)楸澈笥兄袊?guó)最大汽車(chē)市場(chǎng)以及完備的新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)體系支撐。

通過(guò)比亞迪財(cái)報(bào)中較低的毛利率可以看出，現(xiàn)階段比亞迪的EV車(chē)型不具備較大的降價(jià)空間，反而對(duì)于比亞迪而言，更緊迫的應(yīng)該是思考要如何提高比亞迪EV車(chē)型的溢價(jià)能力，也就是賣(mài)的更貴。因此，國(guó)補(bǔ)的退出，低毛利將不斷驅(qū)動(dòng)比亞迪價(jià)格上漲的動(dòng)力。

3萬(wàn)美元價(jià)格帶，是電動(dòng)車(chē)最接近沖擊傳統(tǒng)燃油車(chē)核心腹地的平衡價(jià)格帶。同時(shí)，主流購(gòu)買(mǎi)力也決定了最真實(shí)的市場(chǎng)

需求。因此，國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)以特斯拉和比亞迪為代表車(chē)企的主流產(chǎn)品售價(jià)基本都錨定了3萬(wàn)美元的價(jià)格段，將使其他車(chē)企不得不跟隨加入到這一主流價(jià)格段的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。

2023展望：新能源行業(yè)十大趨勢(shì)預(yù)測(cè)

6、PHEV增速仍將領(lǐng)先于BEV

什么樣的新能源車(chē)是現(xiàn)階段最受歡迎的？消費(fèi)者的選擇就是最有力的答案。不管在我國(guó)，還是在全球范圍內(nèi)，BEV無(wú)論是補(bǔ)貼、牌照、限行政策方面，都享受了比PHEV更高的待遇，但現(xiàn)實(shí)是更多消費(fèi)者依然更愿意選擇PHEV。2022年，國(guó)內(nèi)PHEV增速達(dá)到167%，相較而言BEV增速為85%。

原因很簡(jiǎn)單，因?yàn)镻HEV加油就能跑，沒(méi)有續(xù)航焦慮，能夠提供和傳統(tǒng)燃油車(chē)相當(dāng)?shù)某鲂凶杂啥?。油電混合仍是主流消費(fèi)家庭在經(jīng)濟(jì)性、便利性等多個(gè)維度考量下的合理選項(xiàng)。

政策推動(dòng)只幫得了一時(shí)，市場(chǎng)最終還是會(huì)回歸理性。2023年，油電混合與純電相比的便利性，不會(huì)發(fā)生根本性變化，我們預(yù)測(cè)PHEV增速大概率仍然會(huì)高于BEV。

7、同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)不可避免

新年伊始，新能源汽車(chē)國(guó)家補(bǔ)貼政策正式退場(chǎng)。最后一波紅利下，車(chē)企銷(xiāo)量創(chuàng)新高，也觸發(fā)了各車(chē)企的價(jià)格戰(zhàn)。更令市場(chǎng)關(guān)注的是，在本土車(chē)企無(wú)法繼續(xù)享受補(bǔ)貼紅利的時(shí)候，特斯拉接連幾次降價(jià)了。

另一方面，由于愈發(fā)完善和成熟的新能源車(chē)供應(yīng)鏈體系，各品牌推出的車(chē)型在硬件配置上基本雷同，車(chē)載芯片、屏幕數(shù)量、激光雷達(dá)、智能駕駛輔助系統(tǒng)等，差異越來(lái)越小。另外，受制于新能源行業(yè)整體發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)處于一定的瓶頸期，同質(zhì)化也越發(fā)嚴(yán)重。高毛利率的車(chē)企將逐步壓低毛利，低毛利率的車(chē)企將盡可能以最大程度保持之前的毛利率水平。

8、造車(chē)大門(mén)正在關(guān)閉

2022年，新能源浪潮退去，新勢(shì)力誰(shuí)在裸泳已基本顯現(xiàn)，恒馳汽車(chē)、綠馳汽車(chē)、牛創(chuàng)新能源等事件接連上演，造車(chē)大門(mén)開(kāi)始關(guān)閉。同時(shí)，新能源行業(yè)的掙錢(qián)與燒錢(qián)，也讓該行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，資本家也不是傻子，估值中樞大幅下滑，所剩的新能源車(chē)晉級(jí)門(mén)票已然不多。

而以傳統(tǒng)車(chē)企為背景的新能源品牌，如埃安、嵐圖、阿維塔、深藍(lán)、飛凡、智已、極氪等，依靠強(qiáng)大的傳統(tǒng)實(shí)力，已經(jīng)顯現(xiàn)出“底蘊(yùn)”的力量；同時(shí)，也有即將拿到入場(chǎng)券的小米汽車(chē)，造車(chē)大門(mén)在關(guān)閉的同時(shí)，也將有實(shí)力的選手留在其中。

我們預(yù)測(cè)，埃安的發(fā)展勢(shì)頭將迎來(lái)新的高度，小米汽車(chē)將成為熱搜常客。

9、“企業(yè)家精神”愈發(fā)關(guān)鍵

新能源汽車(chē)行業(yè)出現(xiàn)了一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)鏈上涌現(xiàn)出一大批“網(wǎng)紅”企業(yè)家：寧德時(shí)代曾毓群、蔚來(lái)汽車(chē)?yán)畋?、小鵬汽車(chē)何小鵬、理想汽車(chē)?yán)钕?，小米雷軍、億緯鋰能劉金成、開(kāi)沃汽車(chē)黃宏生、威馬汽車(chē)沈暉、牛創(chuàng)新能源李一男、特斯拉馬斯克等等，他們的一舉一動(dòng)，都能夠引起不小的轟動(dòng)和熱議。

弘揚(yáng)企業(yè)家精神、發(fā)揮企業(yè)家作用，對(duì)消費(fèi)者形成正確的公共引導(dǎo)，對(duì)正處于由大變強(qiáng)建設(shè)關(guān)鍵期的中國(guó)汽車(chē)業(yè)來(lái)說(shuō)，恰如一場(chǎng)及時(shí)雨，將為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)方向性指引的作用。

10、中國(guó)新能源軍團(tuán)加速“出?！?/strong>

新能源車(chē)出口量高速增長(zhǎng)已成為我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的最大亮點(diǎn)之一，能否成功打開(kāi)海外市場(chǎng)，不僅考驗(yàn)供應(yīng)鏈的能力，更考驗(yàn)著商務(wù)拓展能力。2022年，以比亞迪、上汽、蔚來(lái)為首的新能源車(chē)企接連試水訂閱、租賃模式，以一種全新的取巧的品牌推廣方式輸出世界。而目前，“以租代售”的模式不失為一種提升品牌價(jià)值的拓客“捷徑”。

全文總結(jié)：乘聯(lián)會(huì)認(rèn)為，2023年新能源乘用車(chē)的銷(xiāo)量目標(biāo)預(yù)計(jì)為850萬(wàn)輛，滲透率可達(dá)36%。汽車(chē)行業(yè)在加速迭代，市場(chǎng)格局不斷變化演進(jìn)。2023年中國(guó)依然會(huì)是全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)，是新能源汽車(chē)的中心。除了文中講述的十大趨勢(shì)外，借助汽車(chē)電動(dòng)化、智能化新機(jī)遇，中國(guó)已形成了自己的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，也帶動(dòng)中國(guó)本土供應(yīng)鏈的快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)上、中、下游企業(yè)的協(xié)同與合作，降低對(duì)海外供應(yīng)鏈的依賴(lài)程度，為未來(lái)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

精彩內(nèi)容回顧：

2023展望丨新能源車(chē)十大技術(shù)預(yù)測(cè)

年終策劃丨歐美喜憂參半 下滑已成定局

年終策劃丨傳統(tǒng)車(chē)企與新勢(shì)力漸行漸遠(yuǎn)

2023展望：新能源行業(yè)十大趨勢(shì)預(yù)測(cè)