北京2月20日訊 德馬科技(688360.SH)2月18日公告稱，經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票將于2023年2月20日開市起復牌。今日，德馬科技復牌股價上漲，截至收盤報29.10元，漲幅4.86%。

2月18日，德馬科技發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易預案》。本次交易中，上市公司擬向王凱、曲準德、陳亮、李志剛、鄭星、周丹、上海隼慧、上海葒惠發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的莫安迪100%股權(quán)。其中，上市公司擬以發(fā)行股份支付交易對價的50%，擬以現(xiàn)金支付交易對價的50%。交易對方均按前述股份對價與現(xiàn)金對價的比例獲取交易對價。

經(jīng)交易雙方協(xié)商確認，本次交易選擇以定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價作為參考價，確定發(fā)行股份的價格為26.70元/股。在定價基準日至本次發(fā)行股份完成日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，發(fā)行價格將按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關規(guī)定作相應調(diào)整。

本次發(fā)行的股票數(shù)量根據(jù)下列公式計算：發(fā)行數(shù)量=發(fā)行對象在本次交易中轉(zhuǎn)讓的標的資產(chǎn)對應的股份對價÷發(fā)行價格。向發(fā)行對象發(fā)行股份的數(shù)量應為整數(shù)，精確至股，對價股份數(shù)量不足一股的，交易對方同意放棄余數(shù)部分所代表的本次發(fā)行的股份。最終數(shù)量以中國證監(jiān)會核準的發(fā)行數(shù)量為準。

截至預案簽署日，本次交易相關的審計、評估工作尚未完成。待本次交易標的資產(chǎn)的全部評估相關工作完成后，具體評估結(jié)果、相關依據(jù)及合理性分析將在重組報告書中予以披露。本次交易標的資產(chǎn)江蘇莫安迪100%股權(quán)的最終交易作價將參考具有證券從業(yè)資格的評估機構(gòu)出具的評估報告中的評估值，由交易各方協(xié)商確定，評估基準日暫定為2022年12月31日。

交易對方同意對標的公司業(yè)績承諾期內(nèi)實現(xiàn)的凈利潤進行承諾。業(yè)績承諾及補償、標的公司減值測試補償?shù)认嚓P事項，由交易各方在完成標的公司審計、評估工作后，根據(jù)屆時有效的法律法規(guī)規(guī)定另行協(xié)商并簽署相關協(xié)議。

本次交易預計構(gòu)成關聯(lián)交易。本次交易完成后，部分交易對方持有上市公司股份預計超過5%。根據(jù)《科創(chuàng)板上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易預計構(gòu)成關聯(lián)交易。

本次交易預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市。本次交易預計將達到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標準，從而可能構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。對于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認定，公司將在重組報告書中予以詳細分析和披露。本次交易前36個月內(nèi)，上市公司實際控制權(quán)未發(fā)生變更。本次交易前，上市公司控股股東為德馬投資，實際控制人為卓序；本次交易完成后，上市公司控股股東仍為德馬投資，實際控制人仍為卓序。本次交易不會導致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。

德馬科技表示，上市公司與標的公司在技術和產(chǎn)品方面具有協(xié)同性，標的公司在電動輥筒和直線電機等方面的核心技術和產(chǎn)品優(yōu)勢，與上市公司的核心零部件產(chǎn)品形成優(yōu)勢互補，有利于進一步增強上市公司核心部件產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，同時提升上市公司的關鍵設備和系統(tǒng)集成解決方案的競爭優(yōu)勢。上市公司與標的公司在市場方面具有協(xié)同性，通過本次交易，上市公司的市場資源將得到進一步擴充，市場競爭優(yōu)勢將得到進一步發(fā)揮，整體銷售規(guī)模將得到提升。

德馬科技2020年6月2日在上交所科創(chuàng)板上市。德馬科技首次發(fā)行保薦機構(gòu)是光大證券股份有限公司，保薦代表人為顧敘嘉、胡亦非。德馬科技發(fā)行數(shù)量為21,419,150股，發(fā)行價格為25.12元/股。

德馬科技募集資金總額為53,804.90萬元，募集資金凈額為46,093.62萬元，較原擬募資多8295.51萬元。德馬科技此前披露的招股書顯示，公司原擬募資37,798.11萬元，分別用于數(shù)字化車間建設項目、智能化輸送分揀系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地改造項目、新一代智能物流輸送分揀系統(tǒng)研發(fā)項目、補充流動資金。

德馬科技發(fā)行費用總額為7,711.28萬元，其中光大證券獲得承銷及保薦費用5,557.99萬元。

德馬科技于2022年10月29日披露了2022年第三季度報告。去年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入970,006,003.50元，同比下降6.06%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤69,297,942.28元，同比增長16.86%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤58,711,541.21元，同比增長17.29%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為42,438,606.85元。

去年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入328,169,761.84元，同比下降26.36%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤22,589,551.25元，同比增長10.47%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤20,956,519.13元，同比增長19.06%。