109002/01
因?qū)κ袌鑫磥戆l(fā)展存一定悲觀預期，同時受到美日荷限制半導體出口、行業(yè)巨頭悲觀業(yè)績指引等消息的影響，繼昨日震蕩走弱后，半導體板塊今日持續(xù)走低，截至14時00分，板塊跌幅達2.05%。個股方面，超八成飄綠，佰維存儲跌超10%領(lǐng)跌，普冉股份、瀾起科技、圣邦股份、兆易創(chuàng)新等十余股均大幅下跌。
消息面上，有行業(yè)消息稱，由于今年第一季度可能出現(xiàn)巨額運營虧損，全球最大的存儲芯片制造商三星電子正考慮削減晶片投入，以生產(chǎn)更少的DRAM和NAND芯片。這意味著三星電子或?qū)⒏淖冞^去堅持的芯片生產(chǎn)計劃不變的立場。由于供過于求、芯片價格大跌等因素，三星電子的減產(chǎn)行為并非個例。此前，美光科技、海力士半導體、鎧俠等多家存儲芯片大廠均已公布計劃，要么削減旨在擴大產(chǎn)能的投資，要么減產(chǎn)，避免加劇供應(yīng)過剩。這也從側(cè)面反映出消費電子行業(yè)面臨的極大挑戰(zhàn)。此外據(jù)媒體報道，1月29日，荷蘭一家半導體制造商證實，美國、日本和荷蘭官員即將就限制中國獲得電腦芯片制造技術(shù)達成協(xié)議，但目前還不知道具體細節(jié)。1月30日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會時表示，這種做法損人不利己，破壞全球產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定。國際上不乏擔憂的聲音。許多企業(yè)界的人士都表示，濫用出口管制將制造混亂，影響效率和創(chuàng)新。與此同時，近期臺積電、三星、英特爾三大行業(yè)巨頭近日都有利空消息傳出。臺積電總裁魏哲家近日表示，2023年半導體產(chǎn)業(yè)市場產(chǎn)出將下滑4%，臺積電上半年收入也將同比出現(xiàn)下降。韓國經(jīng)濟新聞27日報道，臺積電的主要競爭對手三星電子第一季度也將面臨運營虧損，三星電子正考慮削減其半導體生產(chǎn)，削減晶圓投入。此外，全球芯片巨頭英特爾則在當?shù)貢r間27日公布財報稱，2022年四季度營收創(chuàng)下2016年以來新低，并預計2023年一季度將持續(xù)虧損。而三星電子周二公布的第四季度業(yè)績顯示，當季公司利潤大幅下滑。三星電子是全球最大的存儲芯片制造商。季報顯示，在截至去年12月的第四季度中，該公司的營業(yè)利潤同比萎縮69%，降至4.3萬億韓元（合34.9億美元）的八年低點。芯片需求疑慮行業(yè)巨頭悲觀預期的集中釋放，也讓市場對半導體行業(yè)一季度的需求頗為擔憂。有多位半導體設(shè)備業(yè)內(nèi)人士對媒體表示，去年上半年收到的許多訂單多次推遲，近期則有客戶宣布將在2023年減少50%的設(shè)備投資，并持續(xù)取消訂單。消費電子作為半導體下游需求的主要驅(qū)動力也持續(xù)承壓。研究機構(gòu)IDC最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年第四季度，全球智能手機出貨量同比下滑18.3%，下滑幅度再次刷新近幾個季度新高。IDC認為消費電子市場復蘇或?qū)⒃?023年下半年才能看到信號。西部證券發(fā)布研報稱，有消息顯示，春節(jié)期間美日荷三國舉行談判，或繼續(xù)推進對國內(nèi)半導體設(shè)備產(chǎn)業(yè)限制。國內(nèi)半導體自主化壓力不斷加重是長期趨勢，在巨大的國產(chǎn)化市場空間下，率先實現(xiàn)工藝技術(shù)突破的公司有望獲取可觀的市場份額。市場聚焦庫存拐點渤海證券則指出，庫存周期拐點將是半導體板塊后續(xù)博弈的關(guān)鍵。而摩根士丹利此前預計，行業(yè)庫存周期的最糟糕時間點最早出現(xiàn)在2022年的第四季度，最晚出現(xiàn)在2023年第一季度。晶圓代工廠商力積電稍早表示，目前下游電腦廠商有庫存較多待消化，手機廠商也有不少庫存要去化，蘋果因產(chǎn)能問題，零部件去化速度緩慢，連帶對半導體行業(yè)造成影響。不過，市場庫存終究會去化，預期產(chǎn)業(yè)景氣可望于一季度觸底，第二季就會慢慢回溫，下半年應(yīng)該會不錯。科技公司紛紛減產(chǎn)減員應(yīng)對在這種艱難的商業(yè)環(huán)境下，英特爾公司也面臨著轉(zhuǎn)變策略，降低產(chǎn)出、資本支出的難題；美光科技公司稍早表示，將削減新工廠和設(shè)備的支出，并大幅削減產(chǎn)量。韓國芯片制造商SK海力士同樣宣布，將削減投資和產(chǎn)量；日本半導體公司鎧俠（Kioxia Holdings Corp.）則表示將減產(chǎn)30%。不少科技行業(yè)的公司都對今年做出了悲觀預測。三星電子副董事長韓宗熙預計，宏觀經(jīng)濟帶來的挑戰(zhàn)將持續(xù)今年一整年；英特爾表示，該公司將迎來史上最糟糕的一個季度；而微軟公司則表示將裁員1萬人。
消息面上，有行業(yè)消息稱，由于今年第一季度可能出現(xiàn)巨額運營虧損，全球最大的存儲芯片制造商三星電子正考慮削減晶片投入，以生產(chǎn)更少的DRAM和NAND芯片。這意味著三星電子或?qū)⒏淖冞^去堅持的芯片生產(chǎn)計劃不變的立場。由于供過于求、芯片價格大跌等因素，三星電子的減產(chǎn)行為并非個例。此前，美光科技、海力士半導體、鎧俠等多家存儲芯片大廠均已公布計劃，要么削減旨在擴大產(chǎn)能的投資，要么減產(chǎn)，避免加劇供應(yīng)過剩。這也從側(cè)面反映出消費電子行業(yè)面臨的極大挑戰(zhàn)。此外據(jù)媒體報道，1月29日，荷蘭一家半導體制造商證實，美國、日本和荷蘭官員即將就限制中國獲得電腦芯片制造技術(shù)達成協(xié)議，但目前還不知道具體細節(jié)。1月30日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會時表示，這種做法損人不利己，破壞全球產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定。國際上不乏擔憂的聲音。許多企業(yè)界的人士都表示，濫用出口管制將制造混亂，影響效率和創(chuàng)新。與此同時，近期臺積電、三星、英特爾三大行業(yè)巨頭近日都有利空消息傳出。臺積電總裁魏哲家近日表示，2023年半導體產(chǎn)業(yè)市場產(chǎn)出將下滑4%，臺積電上半年收入也將同比出現(xiàn)下降。韓國經(jīng)濟新聞27日報道，臺積電的主要競爭對手三星電子第一季度也將面臨運營虧損，三星電子正考慮削減其半導體生產(chǎn)，削減晶圓投入。此外，全球芯片巨頭英特爾則在當?shù)貢r間27日公布財報稱，2022年四季度營收創(chuàng)下2016年以來新低，并預計2023年一季度將持續(xù)虧損。而三星電子周二公布的第四季度業(yè)績顯示，當季公司利潤大幅下滑。三星電子是全球最大的存儲芯片制造商。季報顯示，在截至去年12月的第四季度中，該公司的營業(yè)利潤同比萎縮69%，降至4.3萬億韓元（合34.9億美元）的八年低點。芯片需求疑慮行業(yè)巨頭悲觀預期的集中釋放，也讓市場對半導體行業(yè)一季度的需求頗為擔憂。有多位半導體設(shè)備業(yè)內(nèi)人士對媒體表示，去年上半年收到的許多訂單多次推遲，近期則有客戶宣布將在2023年減少50%的設(shè)備投資，并持續(xù)取消訂單。消費電子作為半導體下游需求的主要驅(qū)動力也持續(xù)承壓。研究機構(gòu)IDC最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年第四季度，全球智能手機出貨量同比下滑18.3%，下滑幅度再次刷新近幾個季度新高。IDC認為消費電子市場復蘇或?qū)⒃?023年下半年才能看到信號。西部證券發(fā)布研報稱，有消息顯示，春節(jié)期間美日荷三國舉行談判，或繼續(xù)推進對國內(nèi)半導體設(shè)備產(chǎn)業(yè)限制。國內(nèi)半導體自主化壓力不斷加重是長期趨勢，在巨大的國產(chǎn)化市場空間下，率先實現(xiàn)工藝技術(shù)突破的公司有望獲取可觀的市場份額。市場聚焦庫存拐點渤海證券則指出，庫存周期拐點將是半導體板塊后續(xù)博弈的關(guān)鍵。而摩根士丹利此前預計，行業(yè)庫存周期的最糟糕時間點最早出現(xiàn)在2022年的第四季度，最晚出現(xiàn)在2023年第一季度。晶圓代工廠商力積電稍早表示，目前下游電腦廠商有庫存較多待消化，手機廠商也有不少庫存要去化，蘋果因產(chǎn)能問題，零部件去化速度緩慢，連帶對半導體行業(yè)造成影響。不過，市場庫存終究會去化，預期產(chǎn)業(yè)景氣可望于一季度觸底，第二季就會慢慢回溫，下半年應(yīng)該會不錯。科技公司紛紛減產(chǎn)減員應(yīng)對在這種艱難的商業(yè)環(huán)境下，英特爾公司也面臨著轉(zhuǎn)變策略，降低產(chǎn)出、資本支出的難題；美光科技公司稍早表示，將削減新工廠和設(shè)備的支出，并大幅削減產(chǎn)量。韓國芯片制造商SK海力士同樣宣布，將削減投資和產(chǎn)量；日本半導體公司鎧俠（Kioxia Holdings Corp.）則表示將減產(chǎn)30%。不少科技行業(yè)的公司都對今年做出了悲觀預測。三星電子副董事長韓宗熙預計，宏觀經(jīng)濟帶來的挑戰(zhàn)將持續(xù)今年一整年；英特爾表示，該公司將迎來史上最糟糕的一個季度；而微軟公司則表示將裁員1萬人。
