隨著半導體晶圓制造產能向中國轉移，國內半導體制造材料迎來發(fā)展機遇。

石英砂是一種應用廣泛的材料。目前我國石英砂市場規(guī)模較大，但仍以普通石英砂為主，高品質產品較少，2021我國普通石英砂產量占比49.7%；精制石英砂產量占比42.6%；高純及超高純石英砂產量占比7.7%。

高純石英砂指的是二氧化硅含量高于99.9%（3N）的石英砂，以二氧化硅含量99.9%、99.99%、99.998%區(qū)分低端、中端和高端產品。#半導體#

高純石英砂主要制備原料是石英礦、天然水晶、四氯化硅，高純石英砂通過制備石英坩堝、石英套管等中間產品，可應用于光伏、電光源、光通訊、半導體等產業(yè)中，是一種重要的新材料。

半導體用石英材料品質要求最高，純度要求達5N以上（>99.999%），其次是光伏和光通信領域，品質要求達4N7以上（>99.997%），光源領域品質要求相對較低（>99.99%）。

高純石英砂產業(yè)鏈結構：

資料來源：東方證券

高純石英砂制備高度依賴礦產資源。行行查 | 行業(yè)研究數據庫顯示，從全球范圍來看，目前高純石英礦床僅有14處，且資源集中度高，部分礦床儲量有限，因此高純石英原料供應不足。

全球可穩(wěn)定量產供應高純石英砂的公司主要有美國尤尼明、挪威TQC、石英公司等。

目前石英礦物提純是主流的制備方法，對礦產資源要求極高。

美國尤尼明是世界上最大的高純石英砂生產企業(yè)，礦源充足，其高純石英砂提純技術處于領先水平，擁有工業(yè)化產量大、制備專業(yè)化、自動化程度高、檢測水平高、產品質量穩(wěn)定等優(yōu)勢，幾乎壟斷著國際市場4N8（SiO2 >99.998%）及以上高端石英砂市場，成為絕對龍頭。

挪威TQC由英格瓷公司（Imerys）和挪威礦產公司（Norsk Mineral AS.）合并而成，礦源來自美國Spruce Pine和挪威本地。

尤尼明與TQC壟斷的原因在于其坐擁全球唯一的花崗偉精巖礦SprucePine，也是世界上規(guī)模最大的高純石英原料礦床。

國內合適的石英礦資源并不多，高純石英資源匱乏高度依賴進口，

國內石英砂行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)石英股份和菲利華CR2接近80%。

石英股份于2009年量產高純石英砂，打破國外對高純石英砂壟斷，成為全球第三家，國內唯一一家量產高純石英砂公司。

但受限于國際技術認證，國內產品用于半導體行業(yè)的較少。

高純石英砂主要公司梳理：

資料來源：石英股份網、粉體網、民生證券

全球高端石英材料市場，尤其是電子級石英材料市場，主要由海外龍頭企業(yè)掌握，CR3超過60%，市場集中度較高，且海外龍頭企業(yè)，如賀利氏、邁圖、東曹等均具備工藝及技術優(yōu)勢，且市場范圍廣，橫跨歐亞美三大洲，市場優(yōu)勢較為明顯。

隨著半導體和光伏行業(yè)需求爆發(fā)，石英材料下游應用高端化明顯加速，而考慮到目前高端石英材料領域基本由外企壟斷，在我國“3060”目標框架的制定以及自主可控的政策背景下，提前入局的石英材料龍頭有望率先拉開進口替代的大幕。

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