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? 為什么參與本項目？完成卓越家族辦公室學習計劃后，您將……1?了解并掌握瑞士和中國兩地家族辦公室及財富管理的成熟概念，并根據自己的業(yè)務發(fā)展需求從中選擇到最好的模式學習并運用2?掌握家族辦公室及財富管理服務核心知識：法律、稅務、融資、并購、私募股權投資及其它熱點內容3?在日常商業(yè)實踐中，應用所學專業(yè)知識——為自己的財富及富有客戶服務保駕護航? 本項目將賦予您？第1部分：瑞士最新的專業(yè)經驗（瑞士講師親自傳授）第2部分：了解富裕人士的財富心態(tài)及真實需求，掌握家族、企業(yè)財富管理所需核心知識，例如稅務、融資、并購、私募股權、家族治理及其它熱點內容（瑞士與中國雙師傳授）第3部分：結合您的工作所需，手把手教您整合并實際應用所學的知識（中國講師重點傳授）第4部分：學以致用，現身了解家族財富管理實務，在中瑞專家指導下，親自參與案例研究? 還不快來？準備好了嗎？一起來改變您的職業(yè)生涯？
什么是SCFO？
SCFO英文全稱為Swiss Certificate in Family Office Excellence，中文名稱:瑞士卓越家族辦公室證書。通過該證書課程完整學習，您將全面知曉家族辦公室服務的國際標準和服務覆蓋領域和體系，更好為中國超高凈值客戶的個人和家族事務提供全方位服務做好準備。并有機會獲得由 IfFP 瑞士金融理財規(guī)劃商學院頒發(fā)的【SCFO 瑞士卓越家族辦公室證書】。
課程研發(fā)負責人
IfFP財富管理專業(yè)培訓中心學術總負責人
Dr. Felix Horlacher費利克斯·霍拉赫博士經濟學專家
? IfFP瑞士金融理財規(guī)劃商學院創(chuàng)始人董事、前首席執(zhí)行官? 瑞士聯邦高等教育文憑：瑞士認證中小企業(yè)金融理財顧問證書（企業(yè)財富管理專家），瑞士聯邦考試委員會主席? 瑞士聯邦高等教育文憑：高級金融理財規(guī)劃專家文憑，瑞士聯邦考試委員會主席? OFD監(jiān)察員辦公室：董事會成員。（OFD監(jiān)察員辦公室是主要職責是針對金融服務從業(yè)人員的監(jiān)管服務，在瑞士聯邦金融局授權下成立的組織）? 瑞伯職業(yè)技能培訓（上海）有限公司 首席學術官、投資人、監(jiān)事
招生對象
? 開展家族財富管理服務業(yè)務的相關金融機構負責人，如：銀行、保險、證券、基金、信托、第三方財富管理公司、稅務師、法律從業(yè)人員和各資產管理公司對私業(yè)務負責人等? 已經從事家族辦公室服務業(yè)務的機構負責人，合伙人，部門人事及培訓負責人? 家族企業(yè)一代創(chuàng)始人、二代接班人，企業(yè)高管等
課程安排（21天，共168課時）
課程核心
? 貼近業(yè)務實踐：來自財富管理行業(yè)頂尖實務專家，豐富的業(yè)務實踐經驗，解決復雜業(yè)務問題的專業(yè)專屬能力，親自傳道授業(yè)，給您當下最實用的實操案例及業(yè)務知識? 瑞士傳統(tǒng)和中國洞見的結合：學習瑞士先進理念和實操案例，結合中國本土環(huán)境的實情，融合不同文化和習俗，達到財富管理的知行合一? 學以致用，學習內容直接轉移到商業(yè)實踐中：中西交互式教學方法、您將親身參與案例研究，中瑞專家專屬講解，答疑解惑。
師資團隊部分師資介紹
Dr. Markus Braun馬庫斯?布朗博士? 瑞士蘇黎世應用科技大學管理與法律學院國際管理與并購高級講師? 2004-2013年，瑞士蘇黎世Diethelm Keller Holding AG家族辦公室負責人? 2013年始，服務于瑞士和中國家庭繼承計劃和財富管理? 曾擔任瑞士蘇黎世集團首席財務官和Nuance集團副首席執(zhí)行官，并擔任瑞士，新加坡和美國的Novartis / Ciba-Geigy高層財務管理崗位? 曾在圣加侖大學學習工商管理，瑞士巴塞爾大學學習經濟學
Mr. Franz Odermatt弗蘭茨?歐德馬先生? 瑞士認證的投資理財專家，在投資、銀行等金融領域擁有30多年的豐富經驗? 瑞士巴爾Crossbow公司合伙人，為機構和超高凈值客戶提供投資建議和PM服務? IfFP瑞士金融理財規(guī)劃商學院的聘任講師? 瑞銀集團供職18年，擔任各類管理職位和關鍵職能，包括：瑞士私人銀行業(yè)務部市場開發(fā)主管，瑞士東歐私人銀行業(yè)務部主管，全球資產管理和私人銀行業(yè)務部辦公室主任，歐洲區(qū)市場開發(fā)與并購主管，瑞銀集團首席執(zhí)行官Robert Studer私人助理，瑞士公司企業(yè)財務顧問
Mr. Costantino Lanni科斯坦蒂諾?蘭尼先生? 工商管理學位，特許金融分析師（CFA），金融風險管控師（FRM）? 蘇黎世應用科技大學（HWZ）金融研究中心執(zhí)行董事、項目主任? 瑞士資產管理公司--布魯諾?蘭尼合伙人公司（現更名為魯斯資本公司）的創(chuàng)始人，擁有豐富的經驗，為私人客戶提供財富管理、資產配置以及投資組合管理? IfFP瑞士金融理財規(guī)劃商學院的聘任講師? CFA和FRM備考課程的國際授課講師
董月英老師? 北京大成(上海)律師事務所公司部合伙人? 浙大管理學博士(在讀)? 錢伯斯2021亞太榜單Band3? 錢伯斯2020亞太榜單受認可律師? 上海市優(yōu)秀女律師? 第二屆全球金融創(chuàng)新科技大賽評委? 2017年中央政法工作會議期間，全國唯一接受中央電視臺采訪的律師代表
王琿老師? 20年以上國際稅務咨詢和管理經驗? 華赫集團副總裁，華赫研究院執(zhí)行院長? 曾任上海某四大會計師事務所國際稅務與并購組高級稅務經理? 荷蘭萊頓大學國際稅法學碩士（LL.M），上海法學會財稅法學研究會理事，復旦大學，上海財經大學，上海海關學院稅務碩士行業(yè)導師? 北信源（300352），普源精電（Pre-科創(chuàng)板）獨立董事
李利威老師? 律師、注冊會計師、注冊稅務師? 碩士，專注股權咨詢15年? 兮鼎股權咨詢創(chuàng)始合伙人? 復旦大學經濟學院客座教授? 《一本書看透股權架構》作者
頒證機構
IfFP 瑞士金融理財規(guī)劃商學院IfFP Institute for Financial Planning, Switzerland
IfFP瑞士金融理財規(guī)劃商學院成立于1995年，坐落于瑞士蘇黎世，以公開課和企業(yè)內訓（銀行、保險公司等）為課程核心。從事財富管理和理財規(guī)劃高等證書類教育培訓，所有證書均得到瑞士聯邦政府、瑞士金融監(jiān)管局、瑞士CFP協(xié)會授權。
為什么要學SCFO
隨著中國家族企業(yè)的不斷發(fā)展，尤其是第一代積累巨額財富的中國高凈值客戶，已經到了財富保值、家業(yè)傳承、接班的時間點。據瑞士銀行與CWR聯合發(fā)布的《全球家族辦公室報告》顯示，69%的高凈值家族將在未來15年進行代際交替，未來幾年，制定財富保值、傳承計劃成為高凈值家族的首要工作。
這些客戶對具備綜合服務能力的專業(yè)人才的需求也日益增長，因為家族辦公室服務標準不止是中國境內的財富管理業(yè)務或是個人服務需求，還有財富管理綜合化、個人服務全球化的需求。家族辦公室是家族財富管理服務的大管家形態(tài)，旨在幫助不同家族在不同環(huán)境中完成財富管理服務使命、家族治理和財富傳承、守護家族的理念和夢想。而擁有一張來自瑞士財富管理領域認可的家族辦公室培訓證書：SCFO，是對整體綜合能力達到一定國際專業(yè)水準的最好證明。
家族辦公室服務特色
? 服務個性化需求，了解家族成員不同的想法? 有能力調解家族成員各種沖突與矛盾? 具備維護家族合法隱私的責任與義務? 具有為家族財富保值與增值乃至傳承的能力
瑞士家族辦公室服務：國際標準
根據聚焦全球家族企業(yè)的在線出版物《家庭資本》（Family Capital）的統(tǒng)計，瑞士最大的50個單一家族辦公室中，超過半數（29家）由外國人設立。通過這個最新數據，人們可以清晰地了解到：即便在財富管理行業(yè)的最尖端 — 家族辦公室領域，瑞士的地位仍然非常穩(wěn)固。
授課形式
? 課程時長：21天，每月集中一次授課（周六、周日）? 開課時間：2023年2月? 課程費用：人民幣129,000元/人? 授課地址：中國上海? 授課語言：中英文交傳翻譯? 教學形式：教學特色：帶案例分析的互動教學教學模式：線下小班授課注：各模塊內容詳見文中介紹，我們將密切關注疫情發(fā)展情況，請隨時關注公眾號實時發(fā)布的具體開課時間，更多信息請咨詢課程顧問專員。
報名流程
如何獲取證書
報名成功錄取后，參加完整課程模塊學習并順利通過考試，將獲得由IfFP瑞士金融理財規(guī)劃商學院頒發(fā)的瑞士卓越家族辦公室國際證書。注：IfFP財富管理專業(yè)培訓中心擁有對本招生宣傳內容修改及最終解釋權。
| 免責聲明 |1. 本文所有觀點不構成任何投資建議，您仍需根據您的獨立判斷做出您的投資決策，本今日頭條號不對投資后果承擔任何法律責任。2. 本文轉載的所有文章、圖片等資料的版權歸版權所有人所有，本文采用的非原創(chuàng)文章及圖片等內容無法一一和版權者聯系，如果本文所選內容的文章作者及編輯認為其作品不宜供大家瀏覽，請及時與我們聯系，以迅速采取適當措施，避免給雙方造成不必要的損失。
- The End -
來源：IfFP瑞士財富管理專業(yè)培訓中心ID：IfFP瑞士財富管理專業(yè)培訓中心 非授權不得轉載，侵權必究
什么是SCFO？
SCFO英文全稱為Swiss Certificate in Family Office Excellence，中文名稱:瑞士卓越家族辦公室證書。通過該證書課程完整學習，您將全面知曉家族辦公室服務的國際標準和服務覆蓋領域和體系，更好為中國超高凈值客戶的個人和家族事務提供全方位服務做好準備。并有機會獲得由 IfFP 瑞士金融理財規(guī)劃商學院頒發(fā)的【SCFO 瑞士卓越家族辦公室證書】。
課程研發(fā)負責人
IfFP財富管理專業(yè)培訓中心學術總負責人
Dr. Felix Horlacher費利克斯·霍拉赫博士經濟學專家? IfFP瑞士金融理財規(guī)劃商學院創(chuàng)始人董事、前首席執(zhí)行官? 瑞士聯邦高等教育文憑：瑞士認證中小企業(yè)金融理財顧問證書（企業(yè)財富管理專家），瑞士聯邦考試委員會主席? 瑞士聯邦高等教育文憑：高級金融理財規(guī)劃專家文憑，瑞士聯邦考試委員會主席? OFD監(jiān)察員辦公室：董事會成員。（OFD監(jiān)察員辦公室是主要職責是針對金融服務從業(yè)人員的監(jiān)管服務，在瑞士聯邦金融局授權下成立的組織）? 瑞伯職業(yè)技能培訓（上海）有限公司 首席學術官、投資人、監(jiān)事
招生對象
? 開展家族財富管理服務業(yè)務的相關金融機構負責人，如：銀行、保險、證券、基金、信托、第三方財富管理公司、稅務師、法律從業(yè)人員和各資產管理公司對私業(yè)務負責人等? 已經從事家族辦公室服務業(yè)務的機構負責人，合伙人，部門人事及培訓負責人? 家族企業(yè)一代創(chuàng)始人、二代接班人，企業(yè)高管等
課程安排（21天，共168課時）
課程核心? 貼近業(yè)務實踐：來自財富管理行業(yè)頂尖實務專家，豐富的業(yè)務實踐經驗，解決復雜業(yè)務問題的專業(yè)專屬能力，親自傳道授業(yè)，給您當下最實用的實操案例及業(yè)務知識? 瑞士傳統(tǒng)和中國洞見的結合：學習瑞士先進理念和實操案例，結合中國本土環(huán)境的實情，融合不同文化和習俗，達到財富管理的知行合一? 學以致用，學習內容直接轉移到商業(yè)實踐中：中西交互式教學方法、您將親身參與案例研究，中瑞專家專屬講解，答疑解惑。
師資團隊部分師資介紹
Dr. Markus Braun馬庫斯?布朗博士? 瑞士蘇黎世應用科技大學管理與法律學院國際管理與并購高級講師? 2004-2013年，瑞士蘇黎世Diethelm Keller Holding AG家族辦公室負責人? 2013年始，服務于瑞士和中國家庭繼承計劃和財富管理? 曾擔任瑞士蘇黎世集團首席財務官和Nuance集團副首席執(zhí)行官，并擔任瑞士，新加坡和美國的Novartis / Ciba-Geigy高層財務管理崗位? 曾在圣加侖大學學習工商管理，瑞士巴塞爾大學學習經濟學
Mr. Franz Odermatt弗蘭茨?歐德馬先生? 瑞士認證的投資理財專家，在投資、銀行等金融領域擁有30多年的豐富經驗? 瑞士巴爾Crossbow公司合伙人，為機構和超高凈值客戶提供投資建議和PM服務? IfFP瑞士金融理財規(guī)劃商學院的聘任講師? 瑞銀集團供職18年，擔任各類管理職位和關鍵職能，包括：瑞士私人銀行業(yè)務部市場開發(fā)主管，瑞士東歐私人銀行業(yè)務部主管，全球資產管理和私人銀行業(yè)務部辦公室主任，歐洲區(qū)市場開發(fā)與并購主管，瑞銀集團首席執(zhí)行官Robert Studer私人助理，瑞士公司企業(yè)財務顧問
Mr. Costantino Lanni科斯坦蒂諾?蘭尼先生? 工商管理學位，特許金融分析師（CFA），金融風險管控師（FRM）? 蘇黎世應用科技大學（HWZ）金融研究中心執(zhí)行董事、項目主任? 瑞士資產管理公司--布魯諾?蘭尼合伙人公司（現更名為魯斯資本公司）的創(chuàng)始人，擁有豐富的經驗，為私人客戶提供財富管理、資產配置以及投資組合管理? IfFP瑞士金融理財規(guī)劃商學院的聘任講師? CFA和FRM備考課程的國際授課講師
董月英老師? 北京大成(上海)律師事務所公司部合伙人? 浙大管理學博士(在讀)? 錢伯斯2021亞太榜單Band3? 錢伯斯2020亞太榜單受認可律師? 上海市優(yōu)秀女律師? 第二屆全球金融創(chuàng)新科技大賽評委? 2017年中央政法工作會議期間，全國唯一接受中央電視臺采訪的律師代表
王琿老師? 20年以上國際稅務咨詢和管理經驗? 華赫集團副總裁，華赫研究院執(zhí)行院長? 曾任上海某四大會計師事務所國際稅務與并購組高級稅務經理? 荷蘭萊頓大學國際稅法學碩士（LL.M），上海法學會財稅法學研究會理事，復旦大學，上海財經大學，上海海關學院稅務碩士行業(yè)導師? 北信源（300352），普源精電（Pre-科創(chuàng)板）獨立董事
李利威老師? 律師、注冊會計師、注冊稅務師? 碩士，專注股權咨詢15年? 兮鼎股權咨詢創(chuàng)始合伙人? 復旦大學經濟學院客座教授? 《一本書看透股權架構》作者
頒證機構
IfFP 瑞士金融理財規(guī)劃商學院IfFP Institute for Financial Planning, Switzerland
IfFP瑞士金融理財規(guī)劃商學院成立于1995年，坐落于瑞士蘇黎世，以公開課和企業(yè)內訓（銀行、保險公司等）為課程核心。從事財富管理和理財規(guī)劃高等證書類教育培訓，所有證書均得到瑞士聯邦政府、瑞士金融監(jiān)管局、瑞士CFP協(xié)會授權。
為什么要學SCFO
隨著中國家族企業(yè)的不斷發(fā)展，尤其是第一代積累巨額財富的中國高凈值客戶，已經到了財富保值、家業(yè)傳承、接班的時間點。據瑞士銀行與CWR聯合發(fā)布的《全球家族辦公室報告》顯示，69%的高凈值家族將在未來15年進行代際交替，未來幾年，制定財富保值、傳承計劃成為高凈值家族的首要工作。
這些客戶對具備綜合服務能力的專業(yè)人才的需求也日益增長，因為家族辦公室服務標準不止是中國境內的財富管理業(yè)務或是個人服務需求，還有財富管理綜合化、個人服務全球化的需求。家族辦公室是家族財富管理服務的大管家形態(tài)，旨在幫助不同家族在不同環(huán)境中完成財富管理服務使命、家族治理和財富傳承、守護家族的理念和夢想。而擁有一張來自瑞士財富管理領域認可的家族辦公室培訓證書：SCFO，是對整體綜合能力達到一定國際專業(yè)水準的最好證明。
家族辦公室服務特色
? 服務個性化需求，了解家族成員不同的想法? 有能力調解家族成員各種沖突與矛盾? 具備維護家族合法隱私的責任與義務? 具有為家族財富保值與增值乃至傳承的能力
瑞士家族辦公室服務：國際標準
根據聚焦全球家族企業(yè)的在線出版物《家庭資本》（Family Capital）的統(tǒng)計，瑞士最大的50個單一家族辦公室中，超過半數（29家）由外國人設立。通過這個最新數據，人們可以清晰地了解到：即便在財富管理行業(yè)的最尖端 — 家族辦公室領域，瑞士的地位仍然非常穩(wěn)固。
授課形式
? 課程時長：21天，每月集中一次授課（周六、周日）? 開課時間：2023年2月? 課程費用：人民幣129,000元/人? 授課地址：中國上海? 授課語言：中英文交傳翻譯? 教學形式：教學特色：帶案例分析的互動教學教學模式：線下小班授課注：各模塊內容詳見文中介紹，我們將密切關注疫情發(fā)展情況，請隨時關注公眾號實時發(fā)布的具體開課時間，更多信息請咨詢課程顧問專員。
報名流程
如何獲取證書
報名成功錄取后，參加完整課程模塊學習并順利通過考試，將獲得由IfFP瑞士金融理財規(guī)劃商學院頒發(fā)的瑞士卓越家族辦公室國際證書。注：IfFP財富管理專業(yè)培訓中心擁有對本招生宣傳內容修改及最終解釋權。
| 免責聲明 |1. 本文所有觀點不構成任何投資建議，您仍需根據您的獨立判斷做出您的投資決策，本今日頭條號不對投資后果承擔任何法律責任。2. 本文轉載的所有文章、圖片等資料的版權歸版權所有人所有，本文采用的非原創(chuàng)文章及圖片等內容無法一一和版權者聯系，如果本文所選內容的文章作者及編輯認為其作品不宜供大家瀏覽，請及時與我們聯系，以迅速采取適當措施，避免給雙方造成不必要的損失。
- The End -
來源：IfFP瑞士財富管理專業(yè)培訓中心ID：IfFP瑞士財富管理專業(yè)培訓中心 非授權不得轉載，侵權必究
