12月20日，《財(cái)富管理與基金投資顧問(wèn)》第十課開(kāi)講，東方證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理助理、零售業(yè)務(wù)部總經(jīng)理邢海亮先生為同學(xué)們介紹財(cái)富管理行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)，并為同學(xué)們?nèi)嬷v解了如何尋找客戶并開(kāi)展基金銷(xiāo)售。

課程伊始，邢老師從自身經(jīng)歷出發(fā)，結(jié)合從業(yè)過(guò)程中的所見(jiàn)所聞所感，為大家分析了財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展過(guò)程、現(xiàn)狀以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。邢老師特別指出，財(cái)富管理不僅要實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理和客戶資金的“供-需”連接，還要幫助客戶長(zhǎng)期持有、獲取穩(wěn)健回報(bào)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值。為了拓寬同學(xué)們對(duì)財(cái)富管理市場(chǎng)的見(jiàn)解，邢老師還比較了不同類(lèi)型機(jī)構(gòu)在開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)以及進(jìn)行客戶服務(wù)過(guò)程中的優(yōu)劣，并且著重介紹了券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)線與產(chǎn)品矩陣。

接下來(lái)，邢老師從了解客戶、客戶分類(lèi)管理、銷(xiāo)售過(guò)程中客戶溝通方法三個(gè)方面和大家分享了一些寶貴干貨，揭示了基金銷(xiāo)售過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，讓同學(xué)們了解到基金投顧在實(shí)踐中如何高凈值客戶進(jìn)行服務(wù)。此外，邢老師還和同學(xué)們交流探討了一些投資實(shí)戰(zhàn)中的心得體會(huì)，例如把控交易時(shí)機(jī)的重要性、識(shí)別市場(chǎng)情緒的小技巧、以及如何在基金投資的不可能三角中進(jìn)行抉擇等等。

最后，邢老師結(jié)合實(shí)例和一些特殊場(chǎng)景，為同學(xué)們講解了應(yīng)該如何與客戶建立穩(wěn)定長(zhǎng)期的關(guān)系。他指出，如今的新財(cái)富管理業(yè)務(wù)已轉(zhuǎn)向主動(dòng)型管理模式，要求從業(yè)者踐行“以客戶利益為核心”的理念，以更為專(zhuān)業(yè)的服務(wù)滿足客戶對(duì)資產(chǎn)保值增值以及獲得與風(fēng)險(xiǎn)匹配的投資收益的要求。課程結(jié)尾，邢老師寄語(yǔ)同學(xué)們，既需要仰望星空，也腳踏實(shí)地更好地與客戶溝通與營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品。

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